Την διάθεση συμμετοχής έως 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε το ΤΧΣ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει σήμερα, Δευτέρα 4 Μαρτίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 στις 17:00 ώρα Ελλάδας.
Στην Ελλάδα οι μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς ενώ εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Tο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς είναι το ακόλουθο:
4 Μαρτίου: Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδας).
4 Μαρτίου: Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδας).
4-6 Μαρτίου: Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας):
(i) να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς,
(ii) να καθορίζει ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και
(iii) να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
6 Μαρτίου: Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδας).
6 Μαρτίου: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδας).
7 Μαρτίου: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
7 Μαρτίου: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
11 Μαρτίου: Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).